Los precios de los seguros cibernéticos están cayendo en medio de una competencia cada vez mayor

La constante disminución de las primas durante el año pasado ha hecho que la compra de un seguro cibernético sea más asequible que nunca para empresas de todos los tamaños.

La caída se debe en gran medida a un mercado más competitivo, en el que muchas más compañías de seguros que hace dos años han comenzado a ofrecer cobertura para incidentes de ciberseguridad, como ataques de ransomware y violaciones de datos. Las primas más bajas también se deben en parte a una mejor higiene cibernética general entre un número creciente de organizaciones aseguradas, según un nuevo informe de Howden Insurance, con sede en Londres.

Disminución significativa de las primas de seguros cibernéticos

Howden experimentó una disminución del 15% en las primas promedio de seguros cibernéticos en 2023 en comparación con el año anterior. La disminución se produjo tras un período de dos años entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022 en el que las primas aumentaron drásticamente debido a un fuerte aumento de las reclamaciones relacionadas con el ransomware.

«El impulso favorable ha continuado hasta 2024, y los costos de los seguros cibernéticos continúan cayendo a pesar de los ataques en curso, el aumento de la inestabilidad geopolítica y la proliferación de GenAI», dijo Sarah Neild, directora minorista cibernética de Howden en el Reino Unido, en un comunicado. opinión. «En ningún otro momento el mercado se ha enfrentado a tal combinación de condiciones: un nivel de amenaza elevado y un mercado de seguros estable respaldado por controles de riesgo sólidos”.

Howden dijo que ya están sentadas las bases para un mercado global de seguros cibernéticos más maduro, y que la mayor parte del crecimiento futuro (se espera un 54%) provendrá de fuera de EE. UU. de aquí a 2030.

Los resultados de Howden son similares a los de la empresa estadounidense Aon, que anunció a principios de este año. Caída del 17% en las primas en 2023 en comparación con 2022. Al igual que Howden, Aon también espera que los precios de los seguros se mantengan estables al menos hasta finales de año debido a una “capacidad suficiente y un entorno de mercado competitivo”.

El análisis de Aon mostró que hubo un aumento en el ransomware y otros ataques cibernéticos, incluidos incidentes notables como el de Software de transferencia de archivos MOVEit de Progress Software y eso Objetivo del grupo de ransomware Cl0p del error – ha aumentado el interés de las organizaciones en el ciberseguro. También contribuyen al creciente interés los mayores requisitos de presentación de informes legales para muchas organizaciones en relación con incidentes de ciberseguridad.

«A pesar de un número cada vez mayor de incidentes cibernéticos y mayores regulaciones de protección de datos, el mercado estadounidense demostró el desarrollo de un mercado cibernético amigable para los compradores», dice el informe de Aon. «Además, los esfuerzos de las empresas por mejorar la seguridad han dado como resultado niveles de precios más sostenibles».

Shawn Ram, jefe de seguros de Coalition Insurance, dijo que no solo han caído las primas, sino que es notable que esto haya sucedido a pesar de un aumento en las reclamaciones relacionadas con la ciberseguridad durante el año pasado.

“En 2023, la frecuencia general de las reclamaciones aumentó un 13 % y la gravedad general de las reclamaciones aumentó un 10 % en comparación con el año anterior, lo que resultó en una pérdida promedio de 100 000 dólares”, afirma.Aumento de la frecuencia de pérdidas en todas las categorías de ingresos, y las empresas con ingresos entre 25 y 100 millones de dólares experimentaron el mayor aumento: un aumento del 32 % año tras año”.

Es poco probable que la actividad de reclamaciones tenga un impacto importante en los precios de los seguros cibernéticos simplemente debido a la variedad de opciones disponibles para las empresas en la actualidad, afirma. “La capacidad del ciberseguro es sólida y se ha traducido en tasas más bajas”, añade.

Un mercado de ciberseguros en proceso de maduración

Otros factores también influyen. Las compañías de seguros, por ejemplo, ahora han mejorado en la evaluación de los riesgos cibernéticos, dice Andrew Braunberg, analista de Omdia.

«Las aseguradoras se están volviendo más inteligentes a la hora de evaluar los riesgos cibernéticos de los clientes potenciales y diseñar la cobertura», afirma Braunberg, y añade que las aseguradoras se están volviendo mucho más exhaustivas a la hora de evaluar el riesgo de las empresas que buscan cobertura y ahora son mucho más conscientes de lo que buscan y respetan. y por qué.

“Los cuestionarios simples han desaparecido en gran medida. Las aseguradoras quieren una visión del riesgo mucho más profunda y dinámica”, señala. Además, muchos ahora esperan que las organizaciones aseguradas adopten tecnologías de seguridad proactivas, afirma. El resultado es que los requisitos de seguro cibernético se han convertido en un factor clave en las decisiones de gasto en seguridad empresarial.

Howden también espera que la demanda de seguros cibernéticos por parte de las pequeñas y medianas empresas (PYME), que representan casi la mitad del PIB en las principales economías, impulse el crecimiento y la estabilidad de precios en el mercado durante los próximos años. El sector de las PYME es actualmente un grupo demográfico desatendido, lo que, según Howden, presenta una «enorme» oportunidad de crecimiento para aseguradoras y corredores. La aseguradora también espera que el mercado crezca dramáticamente en los próximos años a medida que las compañías de seguros busquen expandirse fuera de Estados Unidos, que actualmente representa dos tercios del mercado global.

Según Xing Sin embargo, espera que la creciente frecuencia y gravedad de los siniestros afecte en última instancia a la suscripción y las tarifas en muchos mercados de seguros.

“Como alternativa, un problema generalizado de ciberseguridad que desencadene sistemáticamente un gran número de políticas” también podría revertir la tendencia actual, afirma. «Si esto sucede y hay una disminución en la oferta/capacidad en el mercado, entonces veríamos un aumento acelerado de las primas».